חייו של יונתן, המתגורר בברלין בתפקיד, מוסטים ממסלולם לאחר שצעיר מסתורי בשם סבסטיאן פונה אליו בבקשת עזרה. בבת אחת הכול משתנה: המשטרה מתדפקת על דלתו, מישהו מאזין לקו הטלפון שלו ואפילו מצלמים אותו בחשאי.

בעוד הרשת סביב יונתן הולכת ומתהדקת, הולך סיפור חייו של סבסטיאן ונפרש. באמצעות קלטות, שיחות טלפון וקטעי יומנים, קורע הסיפור צוהר בנפשו של יונתן לנופים שלא הכיר:

מזרח גרמניה מלנכולית וחושנית, חיי פנימייה נוקשים, חברות אמיצה שנקטעת באיבה וגיוסו של סבסטיאן לשירות ביון רב-זרועות ומאיים.

סיפורו של סבסטיאן משיב את יונתן אל מחוזות ילדותו שלו - אל שכונה מתפוררת רדופה ניחוחות אורז, נענע וכמיהה, אל סבתא ננה הקשישה שיורקת שירי אהבה עתיקים, ואל תומר בוזגלו, ידיד נעוריו הנבגד. מתח עדין מרחף על שתי הדמויות: אמת או כזב? ידיד או אויב? הגבול בין אמת לדמיון מתעתע מאי פעם.